نگاهی دقیق تر به پیش بینی درآمد و استراتژی بازار چین

مقاله توسط تونی سیکامور، تحلیلگر بازار IG استرالیا نوشته شده است

اپل چه زمانی آخرین درآمد خود را گزارش می کند؟

اپل قرار است درآمد سه ماهه سوم (سه ماهه سوم) خود را در روز پنجشنبه 1 آگوست 2024 گزارش کند.

معیارهای کلیدی مالی

سه ماهه گذشته (سه ماهه دوم)، اپل گزارش داد که درآمد 90.75 میلیارد دلار در مقابل 90.01 دلار پیش بینی شده و نرخ EPS 1.53 دلار در مقابل 1.50 دلار تخمین زده شده است. این شرکت اعلام کرد که هیئت مدیره مجوز بازخرید 110 میلیارد دلاری سهام را صادر کرده است که نسبت به سال گذشته 90 میلیارد دلار افزایش 22 درصدی داشته است. این شرکت با ارائه یک شیرین کننده بیشتر، 25 سنت سود تقسیم کرد، ترکیبی که باعث شد قیمت سهام در معاملات بعد از ساعت 7 درصد افزایش یابد.

این شرکت اعداد کلیدی زیر را گزارش کرد:

• درآمد آیفون نزدیک به 10 درصد کاهش یافت و به 45.96 میلیارد دلار در مقابل 46.00 میلیارد دلار پیش بینی شد
• درآمد مک افزایش 4 درصدی به 7.5 میلیارد دلار در مقابل 6.86 میلیارد دلار مورد انتظار
• درآمد آی پد 5.6 میلیارد دلار در مقابل 5.91 میلیارد دلار مورد انتظار. اپل از سال 2022 تاکنون آیپد جدیدی عرضه نکرده است.
• خدمات درآمد افزایش 14.2 درصدی به 23.9 میلیارد دلار در مقابل 23.37 میلیارد دلار مورد انتظار. را خدمات بخش شامل اشتراک هایی مانند ذخیره سازی iCloud، اپ استور و اپل موزیک است.
• را پوشیدنی ها یا بخش سایر محصولات که شامل Air Pods و Apple Watches می شود، بیش از 10 درصد کاهش یافت و به 7.9 میلیارد دلار رسید.

فروش خالص بر اساس دسته برای Q2 برجسته شده است

منبع Apple.com

عملکرد بازار در چین بزرگ

فروش اپل در چین بزرگ، سومین بازار بزرگ آن، با کاهش 8 درصدی به 16.37 میلیارد دلار رسید. با این حال، این رقم از تخمین 15.25 میلیارد دلاری تحلیلگران فراتر رفت و نگرانی ها مبنی بر اینکه آیفون در حال از دست دادن سهم بازار به محصولات داخلی مانند هواوی است را کاهش داد.

فروش خالص بر اساس نمودار بخش قابل گزارش

منبع Apple.com

عملکرد سهام

اپل در تماس Q2 Earnings خود راهنمایی رسمی برای Q3 ارائه نکرد. با این حال، تیم کوک، مدیر عامل شرکت، در یک تماس پس از کسب درآمد، نشان داد که فروش کلی در سه ماهه ژوئن به یک رقم تک رقمی پایین خواهد رسید.

کلیدهای مالی – خلاصه

انتظارات وال استریت برای نتایج آتی به شرح زیر است.

• EPS: 1.34 دلار در مقابل 1.53 دلار به ازای هر سهم سه ماهه قبل
• درآمد: 84.3 میلیارد دلار در مقابل 90.75 میلیارد دلار

درآمد فروش اپل

منبع اقتصاد تجارت

معیارها و بینش های کلیدی که باید مراقب آنها باشید

عملکرد آیفون: اپل در چین با چالش هایی مواجه است و برای رقابت با رقبایی مانند هواوی تخفیف هایی در نظر گرفته است. انتظار می رود فروش این سه ماهه مجدداً کاهش یابد و از 45.96 میلیارد دلار در سه ماهه دوم به 37.7 میلیارد دلار برسد.

فروش مک: انتظار می‌رود که کسب‌وکار مک عملکرد خوبی داشته باشد، با افزایش 20.8 درصدی محموله‌ها نسبت به سال گذشته، و از بازار گسترده‌تر رایانه‌های شخصی پیشی گرفته است.

خدمات رشد: پیش‌بینی می‌شود که کسب‌وکار خدمات دیجیتال اپل به عملکرد قوی خود ادامه دهد، که این امر ناشی از فروش بالاتر AppStore و افزایش جذب خدمات اشتراک است.

حاشیه های ناخالص: انتظار می‌رود حاشیه‌های ناخالص شرکت به دلیل ترکیب فروش مطلوب محصولات ممتاز و فروش خدمات بالاتر، افزایش یابد.

پیشرفت های هوش مصنوعی: انتظار می‌رود که به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار مولد جدید هوش مصنوعی اپل، Apple Intelligence، چرخه ارتقا دستگاه‌ها را به ثبت برساند و فروش و قیمت آیفون و آی‌پد را افزایش دهد.

بازار چین: با توجه به باد مخالف اخیر، عملکرد اپل در چین، یکی از بزرگترین بازارهای آن، به دقت زیر نظر خواهد بود.

راهنمایی برای Q4: اپل از سال 2020 راهنمایی رسمی ارائه نکرده است. با این حال، هر گونه بینش در مورد پیش بینی ها برای سه ماهه آینده مهم خواهد بود، به ویژه در مورد Apple Intelligence و چرخه ارتقاء مورد انتظار از Apple Intelligence.

تحلیل فنی اپل

قیمت سهام اپل از 124.17 دلار در اوایل ژانویه 2023 به بالاترین رقم 199.62 دلار در دسامبر 2023 قبل از گذراندن پنج ماه آینده برای تثبیت سود در محدوده بین 200 تا 165.00 دلار، 60 درصد افزایش یافت.

به روز رسانی درآمد سه ماهه دوم اپل در اوایل ماه مه، و به دنبال آن WWDC آن در 10 ژوئن، کاتالیزور برای شکستن بیش از 200 دلار به بالاترین قیمت در اواسط ژوئیه یعنی 237.23 دلار بود. از آن زمان، قیمت سهام اپل 8.50 درصد کاهش یافته است. اگر عقب نشینی عمیق تر شود، ما انتظار داریم که قیمت سهام اپل توسط خریدارانی بین 210 تا 200 دلار به خوبی حمایت شود تا در زمان مناسب به سمت 250/270 دلار حرکت کنند.

با آگاهی از این که اگر قیمت سهام اپل به زیر 200/190 دلار سقوط کند، چشم انداز صعودی را نفی می کند و هشدار می دهد که عقب نشینی عمیق تری در راه است.

نمودار روزانه اپل

خلاصه

اپل قرار است درآمد سه ماهه سوم (سه ماهه سوم) خود را در روز پنجشنبه، 1 آگوست 2024 گزارش کند. ما طرفدار کاهش قیمت سهام اپل به سمت حمایت 210/200 دلار هستیم، و به دنبال حرکت به سمت 250/270 دلار در زمان مناسب هستیم.

منبع Tradingview. ارقام اعلام شده در 25 ژوئیه 2024 است. عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد برای عملکرد آینده نیست. این گزارش حاوی هیچ گونه توصیه محصول مالی یا توصیه محصول مالی نیست و نباید تلقی شود.