طلا دوباره به بالاترین سطح تاریخ خود رسید، نقره پیش از CPI ایالات متحده افزایش یافت

طلا باز هم یک رکورد دیگر در تمام زمان ها، نقره جهش پیش از آمریکا CPI

تیزر: فلزات گرانبها اوج گرفتند، با افزایش قیمت طلای جدید و نقره از جایی که هفته گذشته متوقف شد. به نظر می رسد قیمت ها از هشدارهای مربوط به کاهش تاخیری نرخ ها مصون هستند

تحلیل طلا (XAU/USD)، نقره (XAG/USD).

• بازارها به دقیقه های FOMC و داده های تورم ایالات متحده برای سرنخ هایی در مورد مسیر نرخ چشم دوخته اند
• به نظر می رسد طلا در برابر قدرت دلار و شرایط خرید بیش از حد غیرقابل نفوذ است
• نقره از غل و زنجیر قبلی خارج می شود، سطح چشمی از سال 2021 دیده نشده است
• طلا در طول مدت پیش بینی شده به یک دارایی بسیار تحت نظارت تبدیل شده است سیاست های پولی عادی سازی و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی. آنچه را که تحلیلگران برای این فلز گرانبها در سه ماهه دوم پیش بینی می کنند، بیابید

بازارها به دقیقه های FOMC و داده های تورم ایالات متحده برای سرنخ هایی در مورد مسیر نرخ چشم دوخته اند

امروز در تقویم اقتصادی نسبتاً ساکت است، زیرا فردا مجموعه کاملی از داده ها، دقیقه ها و حتی تصمیم بانک مرکزی را ارائه می دهد. فعالان بازار می توانند به CPI ایالات متحده، صورتجلسه FOMC از جلسه مارس و تصمیم بانک کانادا در مورد نرخ بهره نگاه کنند.

تمرکز اصلی بر این خواهد بود که آیا داده‌های CPI ایالات متحده همچنان به طعنه فدرال رزرو و پیش‌بینی آن‌ها مبنی بر نیاز به کاهش سه بار نرخ بهره در سال جاری ادامه می‌دهد یا خیر. داده های قوی اخیر و اقتصاد در مسیر رشد 2.5 درصدی (سالانه) علیرغم افزایش نرخ های بهره، باعث شده است که زمان و میزان کاهش نرخ های آمریکا در سال جاری مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

داده‌های PCE در ماه فوریه نسبتاً سرسخت بودند و چاپ CPI مشابه ممکن است از دلار آمریکا پشتیبانی کند و به طور بالقوه آن را به سمت اوج نوسانی در حدود 105 بازگرداند. طلا تا حد زیادی قدرت دلار غیرقابل نفوذی داشته است زیرا خرید بانک مرکزی در کنار خرده‌فروشی قوی باقی مانده است. خرید از چین

شرایط اقتصادی کنونی دقیقاً برای کاهش نرخ ها آماده نیست، به ویژه با افزایش قیمت کالاها، مانند نفت.

داده های اقتصادی زنده را از طریق DailyFX ما سفارشی و فیلتر کنید تقویم اقتصادی

طلا نسبت به استحکام دلار و شرایط خرید بیش از حد غیرقابل نفوذ به نظر می رسد

طلا در مسیر هشتمین روز متوالی افزایش رکورد خود قرار دارد و به سختی از کاهش سرعت خود برای ایجاد نقاط ورودی بهتر برای ادامه روند صعودی برخوردار است. این فلز گرانبها نشانه کمی از یک عقب نشینی جزئی را نشان می دهد، اما چاپ بالقوه داغ CPI ممکن است سخت ترین چالش را در زمان های اخیر ایجاد کند.

با این حال، حتی داده‌های CPI داغ‌تر ممکن است تأثیر کمی بر بازاری یک طرفه داشته باشد، زیرا افزایش بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده برای جلوگیری از صعود سریع طلا بی‌اثر بوده است. اغلب اتفاق نمی افتد که بازدهی دلار و آمریکا در جهت مخالف حرکت می کند، اما این دقیقاً همان چیزی است که در هفته گذشته مشاهده شده است، با ضعیف شدن دلار در واقع تخفیفی را برای خریداران خارجی فلز وابسته به دلار ایجاد می کند.

بدون هیچ سطح هدف قبلی، سطوح بالا توجه تا تفسیر است. دیروز بانک آمریکا چشم انداز طلای خود را افزایش داد و انتظار داشت قیمت هر اونس فلز تا سه ماهه چهارم به 2500 دلار برسد. حتی قیمت‌ها در سال 2025 به 3000 دلار در هر اونس می‌رسند.

RSI معاملات طلا را عمیق‌تر در قلمروی بیش از حد فروش نشان می‌دهد – که معمولاً قبل از اصلاح بازار، حتی یک عقب‌نشینی جزئی، انجام می‌شود. با این حال، خرید مستحکم بانک مرکزی و جذابیت امن فلز نشان می دهد که ممکن است برای خنک شدن بازار زمان ببرد. تنش ها در شرق اروپا و خاورمیانه طی هفته گذشته افزایش یافته است و همچنان به افزایش قیمت طلا ادامه می دهد.

نمودار روزانه طلا (XAU/USD).

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

نقره از غل و زنجیر قبلی خارج شد، سطح چشم از سال 2021 دیده نشد

گاوهای نقره ای واقعاً هفته گذشته به مهمانی آمدند و فلز را بالاتر از سطح مقاومت قبلی در 26.10 دلار رساندند. این فلز در منطقه 28.40 دلاری که در پایان سال 2020 و نیمه اول سال 2021 وارد عمل شد، مقاومت فوری پیدا می کند.

حمایت به طور طبیعی در اصلاح فیبوناچی 78.6% کاهش عمده 0221-2022 در 27.41 دلار ظاهر می شود. نقره، برخلاف طلا، قبلاً بالاتر از جایی که الان هستیم معامله می‌شد، به این معنی که اهداف قیمتی را می‌توان بسیار آسان‌تر شناسایی کرد. در غیر این صورت، این به نظر می رسد در اصلاح کامل حرکت اصلی فوق الذکر، کمی بیش از 30 دلار. با این حال، این مشروط به بسته شدن و نگهداری بالای 28.40 دلار است.

نمودار هفتگی نقره (XAG/USD).

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

— نوشته ریچارد اسنو برای DailyFX.com

با ریچارد در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @RichardSnowFX