S&P 500، طلا، دلار آمریکا؛ پاول، ECB، BoC، استرالیا CPI، آلمان Ifo، مشاغل انگلستان

پس از اینکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، در را برای تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش بازدهی خزانه‌داری آمریکا باز گذاشت، بازارهای جهانی سهام در هفته به شدت سقوط کردند.

شاخص MSCI All Country World 2.4% افت کرد، شاخص S&P 500 2.4% و شاخص Nasdaq 100 2.8% کاهش یافت. شاخص DAX 40 آلمان 2.6 درصد سقوط کرد و FTSE 100 انگلیس 2.6 درصد سقوط کرد. در آسیا، شاخص Hang Seng 3.6 درصد کاهش یافت، در حالی که Topix ژاپن 2.3 درصد کاهش یافت. ارزهای حساس به ریسک، از جمله دلار استرالیا و دلار نیوزیلند، عمدتا پایین تر بودند. بیت کوین در طول هفته نزدیک به 10 درصد جهش کرد.

عملکرد بازار هفته گذشته

منبع داده: بلومبرگ; نمودار تهیه شده در اکسل

توجه: پروکسی اوراق قرضه جهانی استفاده شده، نمایه کل بازده کل بلومبرگ جمعی بدون پوشش است.دلار آمریکا; پروکسی کالاهای مورد استفاده BBG Commodity Total Return است.

بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به بالاترین سطح از اواسط سال 2007 رسید، پس از اینکه پاول به تاثیر شرایط مالی سخت تر اذعان کرد، اما با توجه به قدرت اقتصاد و بازارهای کار فشرده، از بستن احتمال انقباض بیشتر خودداری کرد. در هفته‌های اخیر، همبستگی منفی بین اوراق قرضه و سهام به بالاترین سطح در سال‌های اخیر رسیده است که نشان می‌دهد بازار اوراق قرضه شاخصی پیشرو برای سهام است. علیرغم نگرانی های فزاینده از تشدید درگیری در خاورمیانه، بازده افزایش یافته است. پرواز به سمت ایمنی طلا را به بالاترین سطح در 5 ماه گذشته رسانده است.

در همین حال، فصل سود سه ماهه سوم ایالات متحده در حال تغییر است و 86 شرکت در این شاخص گزارش داده اند. در حالی که غافلگیری فروش تا کنون متفاوت بوده است، درآمدها در جهت صعودی شگفت زده شده اند، که احتمالاً بازتابی از کاهش درآمد در این چرخه است.

تمرکز اصلی هفته آینده بر تصمیم بانک مرکزی اروپا برای نرخ بهره است که قرار است روز پنجشنبه برگزار شود. انتظار می‌رود بانک مرکزی نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد، اما تاکید می‌کند که نرخ‌ها برای مدت طولانی بالا خواهند ماند. همچنین انتظار می‌رود که بانک مرکزی کانادا در نشست روز چهارشنبه خود تحت فشارهای تعدیل‌کننده قیمت‌ها متوقف بماند.

آلمان GfK Consumer Confidence، آلمان HCOB Manufacturing PMI Flash، و اطلاعات مشاغل بریتانیا روز سه شنبه همراه با سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا منتشر می شود. CPI سه ماهه سوم استرالیا، وضعیت تجاری Ifo آلمان و تصمیمات نرخ بهره بانک کانادا در روز چهارشنبه قرار است. تصمیم بانک مرکزی اروپا برای نرخ بهره، سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا، سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو، سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده و تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم ایالات متحده در روز پنجشنبه موعد مقرر است. داده های شاخص قیمت اصلی PCE ایالات متحده در روز جمعه منتشر می شود.

پیش بینی دلار آمریکا: فدرال رزرو و بازدهی ایالات متحده از حمایت دلار آمریکا حمایت می کنند

اعضای برجسته فدرال رزرو از حفظ نرخ ها حمایت کردند و به بازار اوراق اجازه دادند تا شرایط مالی را محدود نگه دارد. اضافه شدن پناهگاه ایمن درخواست تجدید نظر USD.

پیش‌بینی هفتگی نفت: تکنیک‌ها به صعود بیشتر اشاره می‌کنند اما ژئوپلیتیک کلید را نگه می‌دارد

قیمت نفت از نقطه نظر فنی برای صعود بیشتر به نظر می رسد، اما تنش ها در خاورمیانه محرک اصلی قیمت نفت در هفته آینده باقی خواهد ماند. آیا شاهد افزایش دوباره YTD خواهیم بود؟

پیش بینی هفتگی یورو: EUR/USD، EUR/GBP در انتظار ECB. شکست یا خرابی پیش رو؟

این مقاله تجزیه و تحلیل دقیق EUR/USD و EUR/GBP را با در نظر گرفتن دیدگاه های اساسی و فنی پیش از تصمیم بانک مرکزی اروپا ارائه می دهد. همچنین سطوح قیمتی مهمی را که ممکن است هفته آینده وارد عمل شوند، بررسی می کند.

پیش بینی هفتگی طلا/نقره: جهش گربه مرده یا تغییر دهنده بازی؟

جهش شدید طلا و نقره اخیراً سؤالاتی را در مورد اینکه آیا زمان ارزیابی مجدد چشم انداز نزولی فرا رسیده است، ایجاد کرده است. آیا زمان ارزیابی مجدد چشم انداز گسترده تر فرا رسیده است؟

پیش بینی هفتگی USD/JPY: ین ژاپن به سمت 150 حرکت می کند

قیمت‌های ین در آستانه یک هفته متمرکز بر داده‌های ایالات متحده در برابر نقض دیگری از دسته مقاومت 150 آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند.

پیش بینی دلار استرالیا: RBA – از ضمنی به آشکار – زمان بحران

دلار استرالیا در حال تلاش برای به دست آوردن کشش است، اما RBA ممکن است به سمت موضع جنگ طلبانه تر حرکت کند و ممکن است در CPI ثابت بماند. برای AUD/USD و EUR/AUD به کجا برسیم؟

پیش بینی های هفتگی پوند انگلیس (GBP): GBP/USD و EUR/GBP

استرلینگ در برابر طیف وسیعی از ارزها در حال کاهش است و به نظر می رسد این روند در هفته آینده ادامه یابد.

پیش بینی هفتگی نزدک 100، اس اند پی 500: درآمدهای آلفابت، مایکروسافت و آمازون

درآمد شرکت‌ها از شرکت‌های بزرگ فناوری آلفابت، مایکروسافت و آمازون می‌تواند احساسات بازار را هدایت کند و لحن معاملاتی را برای S&P 500 و Nasdaq 100 در هفته آینده تعیین کند.

— بدنه مقاله نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com

— مقالات فردی که توسط اعضای تیم DailyFX تشکیل شده است

— با جرادی در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JaradiManish